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易方达成长进取混合基金正式成立！首募规模17.04亿元，均衡成长老将刘健维掌舵 ...

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2025-6-20 11:45 15560人浏览 0人回复
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一、产品成立概况2025年6月20日，易方达基金旗下易方达成长进取混合型证券投资基金（A/C类代码：024450/024451）公告成立。该基金在22天募集期内共获净认购资金17.04亿元（含利息50.51万元），合计募集份额17.04亿份 ...

 

一、产品成立概况

2025年6月20日，易方达基金旗下易方达成长进取混合型证券投资基金（A/C类代码：024450/024451）公告成立。该基金在22天募集期内共获净认购资金17.04亿元（含利息50.51万元），合计募集份额17.04亿份，成为首批新型浮动费率基金中的标杆产品。

产品亮点：

  • 费率创新：管理费与业绩挂钩，持有超1年且超额收益>6%时费率1.5%/年，跑输基准3%以上则降至0.6%/年；
  • 投资策略：股票仓位60%-95%，对标中证500指数（65%权重），聚焦中小盘成长股；
  • 市场定位：填补沪深300指数外中小盘成长投资空白，近一年中证500指数涨幅31%（沪深300为23%）。

二、基金经理：十年投研积淀的均衡成长派

拟任基金经理刘健维拥有超10年从业经验，其职业路径体现深度产业研究背景：

  1. 研究根基：
    • 广发基金、国泰基金担任研究员，深耕行业基本面分析；
    • 易方达历任行业研究员、基金经理助理，2019年起管理主动权益基金。
  2. 在管业绩：
    • 代表作易方达科融混合任职5年回报99%，超额收益93.58个百分点；
    • 当前管理3只基金总规模73.3亿元，任内回报均显著跑赢基准。

投资风格：注重产业景气周期与安全边际，以合理价格布局成长赛道龙头。

三、市场背景与产品优势

  1. 政策驱动：
    • 2025年5月证监会推动浮动费率改革，该基金为首批挂钩业绩比较基准的创新产品；
  2. 资产配置：
    • 65%中证500+15%港股通指数，差异化覆盖中小盘及港股成长机会；
  3. 投资者结构：
    • 有效认购户数4.73万户，管理人从业人员自购150万份，彰显信心。

风险提示：需关注中小盘波动性及最低90天持有期流动性限制。
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